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O módulo Comercial tem três telas: Clientes, Orçamentos e Pedidos. Elas parecem separadas, mas contam a mesma história em ordem.

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A regra que explica tudo

Orçamento e pedido são o mesmo registro. Quando o orçamento é aprovado, ele não é copiado nem convertido em outro documento: ele muda de status e passa a aparecer na tela de Pedidos. Quem entende isso para de procurar o botão “converter em pedido”, que não existe, e passa a olhar pro status.

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Quem aparece em qual tela

Comercial > Orçamento

Elaboração, Aguardando Medidas e Liberação de Desconto.

Comercial > Vendas

Aprovado, Aguardando Pagamento, Faturar, Faturado e Entregue.
Os status de fábrica (Produzir, Em Produção, Produzido) são acompanhados no módulo Produção, em Ordens. O pedido continua existindo no Comercial e você vê o andamento pela aba Produção do dossiê.

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Onde cada área entra

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Lista e quadro

Na tela de Pedidos você escolhe como quer ver:
  • Lista. Tabela com colunas, boa pra conferir muitos pedidos de uma vez e pra filtrar.
  • Quadro. Kanban com uma coluna por status, boa pra enxergar onde a fila está parada.
Você também pode salvar uma visão com os filtros que usa sempre, e ela fica como aba na própria tela.

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Os procedimentos

Cadastrar cliente

Antes do orçamento, o cliente precisa existir.

Criar orçamento

Itens, medidas, desconto e parcelamento.

Liberar desconto

Procedimento do gestor quando o desconto passa de 10%.

Aprovar e virar pedido

O que o sistema exige pra deixar o orçamento avançar.

Acompanhar o pedido

O dossiê, as abas e os documentos pra imprimir.

Cancelar pedido

Como cancelar e por que o motivo é obrigatório.