Cadastrar cliente

Passo a passo pra cadastrar pessoa física ou jurídica, com os campos que o sistema exige.

Quando usar

Sempre que um cliente novo pedir orçamento e você for fechar venda. Orçamento aceita só o nome digitado, mas pedido exige cliente cadastrado. Cadastrar na hora do orçamento evita retrabalho depois.

Quem pode fazer

Administrador, Gestor e Operador.

Passo a passo

1. Abra Comercial > Clientes e clique em Novo

   A lista mostra os clientes já cadastrados com o status de cada um.

2. Escolha o tipo: Pessoa física ou Pessoa jurídica

   É a primeira decisão da tela e ela muda os campos seguintes. Física pede CPF e RG. Jurídica pede CNPJ, nome fantasia e inscrição estadual.

3. Preencha os Dados gerais

   Os campos obrigatórios são só três:

   Campo	Regra
   Tipo de pessoa	Física ou jurídica
   CPF ou CNPJ	O sistema confere o número de verdade, não só a quantidade de dígitos
   Nome	De 3 a 255 caracteres

   Em pessoa jurídica, digite o CNPJ primeiro. O sistema consulta os dados públicos e preenche razão social, nome fantasia e endereço sozinho. Você só confere e corrige.

   
4. Confira os Dados fiscais

   Essa seção alimenta a nota fiscal. O que importa aqui:

   • Indicador de IE. Contribuinte de ICMS, Contribuinte isento ou Não contribuinte.
   • Consumidor final. Marque quando o cliente compra pra uso próprio, não pra revender.
   • Inscrição do substituto tributário, quando existir.

   Erro nesta seção só aparece lá na frente, na hora de emitir a nota, e trava o faturamento. Confira com o cliente antes de salvar.

5. Preencha Contato

   E-mail, telefone e o nome da pessoa com quem você fala. Se o cliente tiver mais de um número ou mais de um e-mail, use as seções Telefones adicionais e E-mails adicionais e dê um rótulo pra cada um, como Comercial ou Financeiro.

6. Preencha o endereço de cobrança

   Comece pelo CEP: logradouro, bairro, cidade e UF vêm preenchidos.

7. Cadastre os endereços de entrega, se houver

   A obra quase nunca fica no endereço da cobrança. Use a seção Endereços de entrega pra cadastrar cada local, com rótulo (Obra, Depósito), ponto de referência e quem recebe.

   Só um endereço pode ser marcado como entrega padrão. Se você marcar dois, o sistema recusa o cadastro com a mensagem “Apenas um endereço pode ser marcado como de entrega”.

8. Use tags pra achar depois

   Em Tags / Palavras-chave, marque o que descreve aquele cliente: obra, revenda, atacado, construtora. Depois dá pra filtrar a carteira por essas marcas.

9. Salve

   O cliente nasce com status Ativo e já pode receber orçamento.

Status do cliente

Status	O que significa
Ativo	Uso normal, aceita orçamento e pedido
Inativo	Cliente parado, mantido no histórico
Bloqueado	Não deve receber venda nova. Use pra inadimplência

Você troca o status na ficha do cliente, sem precisar apagar nada.

Se der errado

CPF inválido ou CNPJ inválido

O número não passou na conferência dos dígitos. Não é falta de dígito: é número que não existe. Confira com o cliente, sem inventar número pra destravar.

Nome deve ter no mínimo 3 caracteres

Abreviação curta demais. Escreva o nome como sai na nota.

A consulta do CNPJ não trouxe nada

A consulta usa base pública e às vezes ela fica fora do ar. Isso não impede o cadastro: preencha na mão e siga.

Apenas um endereço pode ser marcado como de entrega

Você marcou mais de um endereço como padrão. Desmarque os outros e deixe só o principal.

Depois disso

Com o cliente cadastrado, siga pra Criar orçamento.