Acompanhar o pedido

Como usar o dossiê pra saber onde o pedido está e responder o cliente sem depender de ninguém.

Quando usar

Sempre que o cliente ligar perguntando “e o meu pedido”. O dossiê responde sozinho: onde está, o que falta, o que já foi pago e o que já foi produzido.

Quem pode fazer

Todos os perfis, incluindo Visualizador.

Como abrir

Em Comercial > Vendas, clique no pedido. A tela que abre é o dossiê.

O que o topo mostra

1. Número e status

   O número do pedido e o status atual. Clicar no status abre os próximos passos possíveis.

2. Cliente e quem criou

   Logo abaixo do número, com o título do pedido quando ele tem um.

3. Aviso de passagem de bastão

   Quando o pedido está esperando outra área, uma faixa azul avisa. Por exemplo: “Pedido aguardando conciliacao do Financeiro” ou “Pedido aguardando inicio pela Producao”.

4. Régua de etapas

   A linha com as etapas do fluxo, marcando por onde o pedido já passou e onde ele está agora.

5. Situação do pagamento

   Uma marca mostra quanto foi pago do total e se existe comprovante anexado.

As cinco abas

Itens

Tudo que foi vendido, linha por linha: produto, classificação, peças, tamanho, largura, altura, comprimento, valor unitário, desconto e total. No rodapé, subtotal, frete e total.

É a aba pra conferir o que foi combinado quando o cliente questiona valor.

Financeiro

As parcelas do pedido: descrição, status, valor, quanto já foi pago, vencimento e a data em que o pagamento entrou.

É aqui que você confirma se a entrada caiu antes de prometer prazo pro cliente.

Produção

O que a fábrica está fazendo: produto, peças e tamanho de cada ordem, os ingredientes consumidos com custo real, e a separação com as marcas de separado e conferido.

Notas fiscais

As notas ligadas ao pedido: número, status, direção, valor, data de emissão e chave de acesso. Enquanto nada foi emitido, a aba mostra que não há nota.

Timeline

O histórico do pedido em ordem: cada mudança de status, quem fez e quando. É a aba que resolve discussão sobre o que aconteceu e quando.

Anexar comprovante de pagamento

Quando o cliente manda o comprovante, anexe no próprio pedido. A seção de comprovante aparece nos pedidos que já estão na fase de venda.

Anexar comprovante não confirma o pagamento. Quem confirma é o Financeiro, conciliando a entrada de verdade. Enquanto isso não acontecer, o pedido não avança pra faturamento, mesmo com o comprovante anexado na tela.

Documentos pra imprimir

No menu de ações, no canto superior do dossiê:

Documento	Pra que serve	Quando aparece
Proposta de Venda	O PDF que vai pro cliente	Sempre
Etiqueta de Produção	Identificação da peça na fábrica	Sempre
Etiqueta de Separação	Separação no estoque	Só quando o pedido tem item de revenda ou insumo
Ficha OP	A ficha da ordem de produção	A partir de Faturado

Se der errado

A aba Produção está vazia

O pedido ainda não chegou na fábrica. Produção só aparece depois que o pedido é puxado pra produzir.

Não vejo a opção Imprimir Ficha OP

Ela só aparece a partir de Faturado, e só quando existe ordem de produção criada pro pedido.

Não vejo a Etiqueta de Separação

Ela só aparece quando o pedido tem pelo menos um item classificado como revenda ou insumo. Pedido só de fabricação não usa essa etiqueta.

O pagamento aparece como pendente mas o cliente já pagou

Comprovante anexado não é pagamento conciliado. Fale com o Financeiro pra fazer a baixa. Enquanto a baixa não acontece, o valor pago continua zerado no pedido.