Aprovar e virar pedido

O que fazer quando o cliente aceita o orçamento e o que o sistema exige pra deixar avançar.

Quando usar

Quando o cliente aceitou a proposta e a venda está fechada.

Quem pode fazer

Administrador, Gestor e Operador.

Não existe botão “converter em pedido”. Orçamento e pedido são o mesmo registro: você move o status pra Aprovado e ele passa a aparecer em Comercial > Vendas, com o mesmo número e o mesmo histórico.

Passo a passo

1. Abra o orçamento

   Pela lista de Orçamentos ou pela busca.

2. Confira antes de mover

   Depois de aprovado, o registro entra no fluxo do Financeiro e da Produção. Confira agora:

   • O cliente cadastrado está selecionado, não só o nome digitado
   • Todos os itens têm preço
   • O parcelamento está do jeito que foi combinado
   • As observações registram o que foi acertado
3. Clique no status atual

   O status fica visível no topo do pedido. Clicar nele abre a lista dos próximos passos possíveis a partir de onde o pedido está.

4. Escolha Aprovado

   O sistema confirma a mudança. Em algumas transições ele pede um motivo antes de deixar seguir.

5. Confirme

   Se alguma exigência não estiver cumprida, o sistema recusa e diz exatamente o que falta. Resolva e tente de novo.

O que o sistema exige pra aprovar

Estas são as travas que valem na entrada do pedido. Se qualquer uma falhar, a mudança não passa.

Exigência	Mensagem que aparece
Cliente selecionado	”Selecione um cliente para aprovar o orçamento.”
Pelo menos 1 item	”O pedido deve conter pelo menos 1 item.”
Todos os itens com preço	”X item(ns) sem preço unitário preenchido.”
Total maior que zero	”O valor total do pedido deve ser maior que zero.”
Desconto dentro do limite, ou liberado	”Desconto de X% acima do limite de 10%. Mova o pedido para Liberação de Desconto e aguarde a aprovação de um gestor.”

Este é o ponto onde o orçamento com cliente só digitado trava. Se você montou a proposta com o nome solto, cadastre o cliente antes de aprovar e selecione ele no orçamento. O passo a passo está em Cadastrar cliente.

O que muda depois de aprovado

Sai de Orçamentos

Ele deixa de aparecer na lista de Orçamentos.

Entra em Pedidos

Passa a aparecer em Comercial > Vendas, na lista e no quadro.

Financeiro assume

O próximo passo é Aguardando Pagamento, e quem destrava é a conciliação da entrada.

O histórico continua

Tudo que aconteceu no orçamento fica registrado na aba Timeline do dossiê.

O caminho até a entrega

Depois de aprovado, o pedido percorre estas etapas. Cada seta tem uma exigência própria, listada em Não consigo avançar o pedido.

1. Aguardando Pagamento

   O Financeiro recebe e concilia a entrada.

2. Faturar

   A nota é emitida.

3. Faturado

   O pedido pode ser puxado pela fábrica.

4. Produção

   Ordem de produção, separação e conferência dos insumos.

5. Produzido e Entregue

   Depois da conferência da carga, o pedido fecha em Entregue.